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最新筹码集中股名单速递!这只消费电子股已翻倍,朱少醒、傅鹏博、谢治宇、邓晓峰等都在关注“它”

摘要: 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 本刊编辑部 | 王飞 三季度以来,市场震荡...

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  本刊编辑部 | 王飞

  三季度以来,市场震荡调整不断加剧,但机构的“抄底”意愿反而越加强烈,市场中由此诞生了一批筹码集中股。

  这些筹码集中股多数具备低价、小市值和高增长的特点。而在机构资金的“托底”下,其中多数公司的股价跑赢了市场中的主要指数,甚至出现了翻倍牛股。

  最新数据显示,老牌外资、国内公私募顶流以及社保基金正在积极抢筹。那么,它们的“最爱”是哪些公司呢?

  529家公司股东户数三季度下降

  多家公司股价迎来大涨

  一般而言,股东户数的降低是主力资金吸筹的直接表现,而正因为“大资金”的助力,不少股东户数下降的公司下半年以来的股价涨幅整体跑赢了市场。

  据统计显示,自7月1日至9月23日,市场中共有529家上市公司的股东户数出现了同比下滑。《红周刊》注意到,这些公司普遍具备前期深度回调、目前总市值偏小、业绩向好发展的特点。进一步梳理来看,今年上半年,有454家公司的股价是收跌的,跌幅在50%以上的也有7家,目前这些公司的总市值多数在1000亿元以下,超过千亿的仅有立讯精密、金龙鱼和北方华创等6家。另外,接近300家公司今年上半年的净利润实现了正增长,占比超接近六成。

  其中,最为典型的是股价涨幅最高的宝明科技(123.46%),公司的股东户数由最初的1.62万户降至1.15万户,降幅达29.44%。

  据了解,宝明科技是一家主营为LED(手机)背光源的消费电子企业,于2020年8月份登陆深交所。但由于在这一年遭遇新冠疫情,智能手机出货量下降,公司的产品订单量同比下降明显,上市首份年度报告即显示业绩明显下滑。此后的2021年,手机背光源的市场竞争加剧(价格低迷),宝明科技在同年直接交出了一份业绩大幅亏损的成绩单。

  业绩接连下滑之际,宝明科技成为了市场中为数不多的上市即股价巅峰的公司。Wind显示,宝明科技股价的最高点是在去年8月11日,报价40.10元/股(前复权,下同),最低价出现在今年4月底,报价9.88元/股,降幅达75.36%(见图1)。此时,宝明科技的总市值在20亿元左右。

  图1:宝明科技股价走势

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  但今年以来,随着一季报和中报的披露,宝明科技的这种窘境逐渐有所好转。其中,今年一季度和上半年的净利润增速分别为26.38%和21.30%。对此,宝明科技在报告中表示,尽管背光源产品价格持续低迷,但公司的降本增效工作取得了一定成效。也是在此背景下,宝明科技的股价开始重回高光时刻。

  此外,同时符合前期深度回调、目前总市值偏小、业绩向好发展三个特点的公司还有新开源、江丰电子、盛航股份、光威复材和中瓷电子等多家公司,其中招商轮船、捷佳伟创和德明利的股东户数降低规模均在1万户以上(见表1)。

  表1:今年三季度以来股价大涨的筹码集中股

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  公司高管、外资疯狂“扫货”

  立讯精密股东户数下降最多

  在股东户数下降的上市公司中,有40家的下降规模在1万户以上,而这些公司的股价走势也普遍跑赢了市场。

  其中“果链”龙头立讯精密的股东户数下降规模最大,由最初的34.50万户降至28.13万户,减少6.37万户,同时降幅达18.46%。立讯精密今年三季度以来的股价涨幅为-5.31%,虽然收跌,但强势跑赢了同期沪深300指数(下跌14.02%)(见表2)。

  表2:今年三季度以来股东户数降低规模居前的公司

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  梳理来看,不断低位吸筹立讯精密的是公司的高管。

  据Wind显示,在立讯精密股价上涨出现颓势之际,公司的财务总监吴天送、副总经理王涛自今年三季度以来曾多次增持公司,合计增持50.76万股,斥资536.30万元。

  但实际上,立讯精密高管的连续增持最早可追溯到去年2月。

  据了解,与苹果深度绑定的立讯精密,在2020年及其以前已连续10个季度的净利润增速保持在50%以上,但自进入2021年以来,受内外环境等多重因素的影响,公司的业绩增长明显乏力,2021年度净利润更是变为负增长。在此背景下,立讯精密的股价也开始走弱,自2020年10月创下63元/股的历史纪录至今,累计下跌近50%,最深回撤近60%。

  也是在2021年,包括吴天送、王涛等在内的高管便开始大手笔增持立讯精密,其中公司的实际控制人王来盛曾一次性增持702.59万股,斥资近2亿元(见图2)。对此,王来盛表示,这是基于对立讯精密内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心。并且自2021年以来,立讯精密的重要股东少有卖出的情形(见图3)。

  图2:立讯精密去年以来重要股东增持情况

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  图3:立讯精密近五年重要股东增持情况

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  值得一提的是,立讯精密最新财报预告显示,受益于公司新老产品获得了客户的认可,公司今年前三季度的净利润增速预计在30%~40%,第三季度在44.49%~73.80%。从这方面看,立讯精密的业绩已重回高增长区间。

  与此同时,尽管今年三季度以来外资对立讯精密的持仓整体是降低的,但也有部分外资在大手笔抢筹,法国巴黎证券就是其中之一。

  据悉,法国巴黎证券是投资A股的老牌外资,目前在所有陆股通外资中的持股市值排名排在第8位。对比今年二季度末持仓数据来看,法国巴黎证券持有立讯精密的股份数量增长了574.87万股,并达到1386.53万股,在所有外资中持有立讯精密的股份数量排在第6位。

  另外,摩根士丹利(大摩)、摩根大通(小摩)和瑞金集团在三季度以来也大幅增持了立讯精密,增持数量均在100万股以上。

  不仅如此,国内的知名公私募或也参与了“抄底”立讯精密。今年三季度以来的机构调研名单显示,立讯精密累计获得了378家机构投资者的调研,是这40家公司中获得机构投资者关注数量最多的。其中,既包括公募顶流富国基金的朱少醒、睿远基金的傅鹏博、兴证全球的谢治宇等,又包括私募的顶流高毅资产的邓晓峰等。据了解,多数机构在今年二季度期间是有增持立讯精密的,如朱少醒就增持了250万股。那么,在立讯精密如今的股价相对二季度末再次“打折”的背景下,不排除他们在今年三季度期间继续增持的可能。

  中兴通讯成外资“团宠”

  社保基金联合抢筹?

  中兴通讯的股东户数下降规模直追立讯精密,为3.05万户,同时三季度以来的涨幅也跑赢了沪深300。除了目前的市值为1057.57亿元较高外,中兴通讯前期的股价表现和如今的业绩表现也均符合筹码集中股的特点。其中,仅今年上半年,中兴通讯的股价累计下跌就超过20%,同期的净利润增长11.95%。

  但与立讯精密不同的是,今年三季度以来外资对中兴通讯的持仓整体是上升的。也就是说,外资是“制造”中兴通讯股东户数下降的主要资金之一。

  统计数据显示,在今年二季度末,外资通过陆股通合计持有中兴通讯1.03亿股,持股市值为26.18亿元,占公司总股本的比例为2.17%。截至目前,外资持有中兴通讯1.21亿股,持股市值增至26.92亿元,占公司总股本的比例同时增至2.55%(见图4)。

  图4:外资持有中兴通讯的股份数量变化

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  具体来看,花旗银行在此期间增持中兴通讯的股份数量最多,达1577.60万股。对比来看,花旗银行目前在陆股通的持股市值比法国巴黎证券更高,排在第四位。目前在陆股通的持股市值最高的香港上海汇丰银行(接近7000亿元)增持中兴通讯的股份数量直追其后,达1480.35万股。此外,渣打银行、富途证券国际、大摩等同样增持了中兴通讯。

  据梳理,外资自三季度以来不断增持的公司还有招商轮船、中科三环等(见表3)。

  表3:今年三季度以来外资增持股份数量居前的筹码集中股

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  在外资之外,全国社保基金或也是导致中兴通讯股东户数下降的主要资金之一。

  在今年二季度末,全国社保基金113组合、111组合和112组合新进入了中兴通讯的前十大流通股东名单,分别位列第六大、第八大和第九大股东。其中,112组合的持股数量为3188.80万股,持股占流通股的比例为0.82%。而在今年一季度末,中兴通讯的第九大股东是谢治宇旗下的兴全合润,持股数量为2753.58万股,持股占流通股的比例为0.71%,均低于112组合(见图5、图6)。

  图5:中兴通讯今年上半年前十大流通股东名单

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  图6:中兴通讯今年一季度末前十大流通股东名单

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  即113组合、111组合和112组合均是通过增持进入中兴通讯前十大流通股东名单的。那么,在今年三季度以来中兴通讯股东户数大幅下降之际,机构很有可能再次对中兴通讯采取了低位“抄底”的操作。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

  

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